Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ФАБРИКА ПО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115230, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш Варшавское, д. 42, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700040036

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9726092897

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08954-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

FABRICAONE.AI объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже.

Группа компаний FabricaONE.AI (ПАО «ФАБРИКА ПО», далее – «Группа» или «Компания») – ведущий российский разработчик программного обеспечения (ПО) на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции»).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

• FabricaONE.AI планирует листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаемого IPO в апреле 2026 года.

• В рамках Размещения инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительной эмиссии Компании. Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса.

• Действующие акционеры Компании не планируют продавать Акции в рамках Размещения и намереваются сохранить значимую долю в капитале после IPO.

• Итоговый объем Размещения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед открытием книги заявок.

• В случае проведения IPO, Компания и ее действующие акционеры примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO, в том числе лицами, действующими от их имени и аффилированными с ними лицами[1].

• В рамках IPO предполагается механизм стабилизации в объеме до 15% Размещения на срок 30 дней после начала торгов.

• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.

[1] Исключения предусматривают (1) продажу (размещение) Акций в рамках Предложения, (2) любые сделки с Акциями и ценными бумагами, связанными с Акциями (далее – «Ценные бумаги») совершаемые с действующими акционерами или с банками-организаторами, (2) размещение привилегированных акций и их конвертацию в Акции в рамках программы мотивации, упомянутой в проспекте ценных бумаг в рамках Предложения и ниже, (3) отчуждение Ценных бумаг в целях поощрения, стимулирования или вознаграждения работников и членов органов управления Компании и (или) подконтрольных ей организаций, (4) передачу Ценных бумаг в рамках консолидации контроля над операционными компаниями Группы. Исключения возможны при условии включения аналогичного обязательства по ограничению прав на отчуждение Ценных бумаг для последующих приобретателей по упомянутым выше сделкам.

Параметры размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://f1ai.ru/investors/ и на странице Компании на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ

В рамках проведения IPO Компания стремится достичь следующих целей:

• привлечь капитал для дальнейшего развития продуктового портфеля и укрепления позиций на целевых рынках в условиях растущего спроса на корпоративные ИИ-решения;

• расширить возможности для финансирования стратегических инициатив и сделок M&A;

• приобрести публичный статус и рыночные котировки, отражающие динамику бизнеса и перспективы роста Компании;

• подтвердить приверженность рыночным стандартам корпоративного управления и раскрытия информации;

• повысить узнаваемость FabricaONE.AI среди потенциальных и существующих корпоративных клиентов и партнеров;

• дополнительно усилить возможности FabricaONE.AI по привлечению талантов и внедрению долгосрочной программы мотивации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

Компания рассматривает возможность направить на выплату дивидендов за 2025 год 400 млн руб. (25% от проформа NIC [2] за 2025 г.). Выплата может состояться в 3 кв. 2026 года при условии получения необходимых корпоративных одобрений. Инвесторы, которые приобретут Акции в рамках IPO, и будут владеть Акциями на дату дивидендной отсечки, будут иметь право на получение указанного дивиденда.

В дальнейшем Компания планирует придерживаться утвержденной дивидендной политики и ежегодно направлять на дивиденды 25% - 50% от NIC.

[2] NIC – управленческий показатель, который отличается от показателя Чистая прибыль/(Убыток) на сумму капитализированных расходов на разработку программного обеспечения, состоящих из вознаграждений сотрудникам и сопутствующих налогов, а также на сумму амортизации такого программного обеспечения.

Генеральный директор FabricaONE.AI Максим Тадевосян:

«Мы создали вертикально-интегрированную компанию, где искусственный интеллект встроен в каждый продукт, каждый инструмент разработки и саму архитектуру бизнеса. Амбиция компании сегодня развивать и укреплять технологическое лидерство за счет наращивания компетенций, продуктов в области ИИ для крупнейших компаний российской экономики и дружественных рынков. Мы уверены, что эффект от развития и внедрения продуктов и технологий на базе ИИ сможет обеспечить конкурентоспособность и повысить эффективность наших партнеров и клиентов. Инвесторы, которые войдут в капитал FabricaONE.AI, получают доступ к платформе, уже сегодня создающей ИИ-решения для промышленности, финансового сектора и других ключевых отраслей российской экономики. IPO откроет доступ к капиталу для ускорения нашего развития, поддержав реализацию долгосрочной стратегии компании».

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

• Масштабный и фундаментально привлекательный целевой рынок с высоким потенциалом роста. Группа работает на рынках заказной разработки и тиражного ПО, которые находятся в активной стадии роста благодаря непрерывному развитию цифровых технологий. Одним из ключевых трендов на рынке в последние годы является развитие технологий ИИ, что обеспечивает игрокам рынка, специализирующимся на соответствующих технологиях, значительный потенциал роста. По оценкам Б1, среднегодовой темп роста (далее - «СГТР») рынка тиражного ПО в 2025-2032 гг. ожидается на уровне 14%, в результате чего объем рынка увеличится с 533 млрд руб. до 1 327 млрд руб. Рынок заказной разработки также продемонстрирует существенный рост и увеличится со 164 млрд руб. до 282 млрд руб. за тот же период.

• Лидерство в сегменте заказной разработки с кратным потенциалом роста в сегменте тиражного ПО. Группа является №1 игроком на рынке заказной разработки по объему рыночной доли, занимая 11% рынка по итогам 2024 г., согласно отчету Б1[3]. Также Группа обладает потенциалом кратного роста на рынке тиражного и промышленного ПО благодаря наиболее широкому на рынке портфелю соответствующих решений с использованием ИИ-инструментов[4].

[3] Источник: https://b1.ru/analytics/b1-software-and-it-services-in-russia-research-2025/?ysclid=mo0azg9w4f653773451

[4] По данным Группы

• Комплексное ценностное предложение сервисов и продуктов с фокусом на ИИ: от выявления потребности до разработки и интеграции ПО. Группа предлагает клиентам портфель продуктов и сервисов, закрывающий полный цикл цифровой трансформации: услуги ИТ-консалтинга, заказную разработку ПО, более 50 продуктов тиражного и промышленного ПО, сервисы интеграции и поддержки, а также сервисы обучения. Благодаря комплексному предложению цифровой трансформации заказчики получают цифровизацию бизнес-процессов «под ключ» вместо приобретения разрозненных решений. Технологии ИИ занимают ключевое место в портфеле решений Группы, расширяя функциональные возможности продуктов тиражного ПО и повышая эффективность инструментов разработки.

• Высокоэффективная бизнес-модель на основе технологии ИИ. Группа активно применяет собственные инструменты на основе ИИ для автоматизации разработки, включая Autocode[5], библиотеку готового оттестированного кода Graham, а также продукт для автоматизации тестирования ПО Testado. Их использование позволяет ускорять цикл разработки, повышать качество решений и масштабировать процессы. За счет внедрения ИИ в заказной разработке Группе удалось увеличить Скорр. EBITDA на одного разработчика на 20% в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Дополнительным фактором эффективности является объединение баз знаний всех направлений бизнеса, а также централизованные инвестиции в исследования и разработки, главным образом сконцентрированные на развитии решений на основе ИИ.

[5] Autocode – платформа, использующая нейронные сети и «low-code» / «no-code» технологии для автоматизированной разработки ИТ-решений и продуктов. AutoCode автоматически генерирует код в соответствии с поставленной задачей и упрощает создание ИТ-решений и продуктов, минимизируя ручной кодинг.

• Единый партнер для цифровой трансформации бизнеса с широкой базой крупных клиентов. Многолетний успешный опыт работы на рынке консалтинга, заказной разработки и тиражного ПО позволил Группе сформировать широкую базу клиентов. На конец 2025 г. клиентами Группы являлись более 1 100 компаний, включая крупнейшие корпорации России.

• Уверенный рост выручки, опережающий темпы роста рынка и сопровождающийся ростом рентабельности[6]. Выручка Группы демонстрирует высокие темпы роста, опережающие темпы роста рынка. По итогам 2025 г. выручка достигла 25,5 млрд руб., продемонстрировав 36% СГТР в 2022-2025 гг., что превышает СГТР рынка в 20% за тот же период[7]. Высокие темпы роста выручки сопровождаются значительным улучшением эффективности бизнеса. С 2022 г. по 2025 г. показатель Скорр. EBITDA Группы увеличился в 4,4 раза, с 1,1 млрд руб. до 4,8 млрд руб., что транслировалось в рост рентабельности с 10,7% до 18,8% в 2022-2025 гг. Группа стремится сочетать высокие темпы роста бизнеса с возможностью выплаты дивидендов, что возможно благодаря эффективной бизнес-модели и финансовой устойчивости Группы. Так, на конец 2025 г., чистый долг Группы составил 1,4 млрд руб. или 0,3х Скорр EBITDA[8] за 2025 г.

[6] Показатели за 2025 г. приведены с учетом потенциального влияния приобретения контроля в ООО «Борлас АФС» на результаты продолжающейся деятельности Группы, как если бы приобретенная после отчетной даты компания находилась в составе Группы с 01 января 2025 по 31 декабря 2025 года.

[7] Рынки заказной разработки и Тиражного ПО.

[8] Показатели Скорр. EBITDA и Чистый долг расшифрованы в отчетности МСФО.

• Продуманная стратегия создания стоимости с фокусом на рост доли ИИ-выручки и долгосрочных контрактах с клиентами. Цель Группы – эффективная трансформация бизнеса клиентов благодаря лидирующей экспертизе Группы в разработке ПО на основе ИИ. Ключевыми направлениями стратегии Группы являются рост доли выручки от продуктов и сервисов на основе ИИ, улучшение монетизации решений и повышение доли возобновляемой выручки, укрепление отношений с текущими клиентами и привлечение новых, а также масштабирование бизнеса за счет M&A.

• Сбалансированное корпоративное управление и выравнивание интересов акционеров и менеджмента. В Компании сформирован СД из 9 членов с равным представительством основного акционера, менеджмента и независимых директоров (3 независимых члена). При СД действуют ключевые комитеты: по аудиту, номинациям и вознаграждениям, а также по стратегии, AI и M&A, — возглавляемые независимыми директорами, что обеспечивает высокий уровень контроля и стратегической экспертизы. Дополнительно Компания планирует внедрить долгосрочную программу мотивации сотрудников сроком на 3 года после IPO, реализуемую через конвертируемые привилегированные акции[9] с поэтапной конвертацией в обыкновенные. Ожидается, что совокупный объем программы составит до 14% текущего уставного капитала (без учета IPO), при этом ее реализация будет поэтапной: в течение первого года после IPO участникам программы будет передано не более 5% капитала (конвертация ожидается не ранее чем через 180 дней после размещения), а оставшаяся часть (около 9%) — в течение последующих двух лет в соответствии с графиком вестинга[10]. Условия программы будут привязаны к достижению ключевых показателей, включая рост EBITDA и капитализации, что формирует прямую связь между результатами бизнеса и вознаграждением команды.

[9] Более подробная информация обо всех конвертируемых привилегированных акциях Компании содержится в проспекте ценных бумаг (с учетом дополнений и обновлений), опубликованном на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39560&type=7.

[10] Первая конвертация привилегированных акций и их распределение участникам мотивационной программы ожидается в течение года с даты IPO, но не ранее чем через 180 дней после Размещения, в результате чего участники мотивационной программы получат приблизительно 5% (без учета конвертированных привилегированных акций, зарезервированных под вестинги будущих периодов) от текущего уставного капитала без учета IPO. Оставшаяся часть программы (около 9% текущего уставного капитала без учета IPO) будет реализована в течение последующих двух лет в соответствии с графиком, который будет установлен в программе мотивации.

ПРОГНОЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Ранее Компания объявляла прогноз финансовых показателей на среднесрочную перспективу[11]:

• рост выручки на уровне 18–22% в год;

• наиболее быстрый рост в сегменте тиражного ПО (30–35%);

• рост рентабельности по Скорр. EBITDA до 24–28%;

• сохранение умеренной долговой нагрузки (не более 1,0x Скорр. EBITDA), и умеренных капитальных затрат на разработку (4-5% от выручки) за счет активного применения ИИ-инструментов.

[11] С полной версией пресс-релиза можно ознакомиться по ссылке: https://f1ai.ru/investors/news/fabricaone-ai-publikuet-finansovye-rezultaty-za-2025-god-predstavlyaet-obnovlennyy-perimetr-gruppy-i/

Контакты

Для инвесторов: Дмитрий Иванов, Директор по связям с инвесторами FabricaONE.AI, Dm.Ivanov@f1ai.ru

Для запросов СМИ: press@insightridge.com

О FabricaONE.AI

Группа компаний FabricaONE.AI – российский провайдер цифровой трансформации и разработчик решений на основе искусственного интеллекта, объединяющий более 20 лет экспертизы в ИТ. Группа объединяет компетенции профильных компаний: Bell Integrator, SL Soft, SL Prom Soft, «Девелоника», Академия АйТи, Группа «Борлас» (более 30 лет опыта в повышении эффективности бизнеса) и других. Синергия между компаниями позволяет предлагать лучшие комплексные решения для бизнеса в различных отраслях по модели «единого окна».

Ключевые направления работы FabricaONE.AI в рамках цифровой трансформации для заказчиков включают консалтинг, заказную разработку ПО и создание решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием ИИ-технологий. Ключевыми целевыми рынками Группы являются рынки тиражного ПО и заказной разработки:

• По оценкам Б1, в 2025 году объём целевых рынков FabricaONE.AI составит 533 млрд руб. (тиражное ПО) и 164 млрд руб. (заказная разработка ПО);

• Целевые рынки FabricaONE.AI обладают значительным потенциалом роста за счет активной цифровизации бизнеса и государства, растущего спроса на технологии анализа больших данных и применения ИИ, а также интеллектуальной автоматизации и роботизации. На перспективы рынка также позитивно влияет продолжение импортозамещения иностранного ПО с целью обеспечения технологического суверенитета России.

Группа специализируется на предоставлении комплексных решений, отвечающих задачам цифровизации и автоматизации технологических и бизнес-процессов заказчиков, по нескольким фокусным сегментам:

• полный цикл услуг по заказной разработке ПО: от стратегического консалтинга до внедрения, развития и поддержки, с активным применением собственных ИИ-инструментов, кратно повышающих скорость и качество разработки;

• тиражное и промышленное ПО ¬– более 50 готовых решений с применением ИИ для автоматизации производственных и бизнес-процессов клиентов из различных отраслей;

• консалтинг – бизнес-консалтинг и ИТ-стратегия, внедрение ERP/PLM/EPM-систем (Oracle, SAP), управление производственными процессами, аналитика и ИИ-консалтинг;

• также Группа развивает компетенции корпоративного обучения в сфере ИТ – развития цифровых навыков сотрудников ИТ-команд заказчиков, подготовки и переподготовки кадров для работы с современными технологиями.

FabricaONE.AI обладает устойчивой клиентской базой, насчитывающей более 1 100 клиентов из различных секторов российской экономики, среди которых крупнейшие российские частные и государственные компании со значительными ИТ-бюджетами.

В штате FabricaONE.AI свыше 5,4 тыс. сотрудников, 85% из которых – ИТ-специалисты.

Любая информация, содержащаяся в настоящем сообщении, актуальна только по состоянию на дату его публикации. Группа, любые иные лица, входящие с Компанией в группу лиц, их аффилированные или иным образом связанные с ними лица, а также директора, должностные лица, работники, агенты, советники и консультанты (далее — «Представители») и иные лица не принимают на себя обязанности по внесению изменений в настоящее сообщение после даты его публикации и не несут ответственности ни за какие убытки или иные финансовые потери, возникшие в результате того, что любая информация в настоящем сообщении может стать неактуальной или неполной после даты ее подготовки.

Данное сообщение может являться прогнозным заявлением или содержать прогнозные заявления. Прогнозные заявления не являются историческими фактами и могут быть идентифицированы с помощью таких слов, как «планирует», «нацелен», «стремится», «предполагает», «ожидает», «предвидит», «намеревается», «оценивает», «будет», «может», «продолжает», «следует», или аналогичного выражения (включая производные от указанных слов). Такие прогнозные заявления в момент их предоставления отражают убеждения, намерения и текущие задачи/цели Группы, касающиеся, помимо прочего, результатов деятельности Группы и компаний Группы, финансового положения, ликвидности, перспектив, роста и стратегий. Несмотря на то, что прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем сообщении, базируются на обоснованных предположениях, тем не менее любые такие заявления сопряжены с известными и неизвестными рисками и факторами неопределенности, включая существенные условия ведения бизнеса, а также иные внешние факторы, рассмотренные в том числе в разделе 2.8 проспекта ценных бумаг Компании, зарегистрированного Банком России 1 ноября 2025 года и размещенного на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39560&type=7, которые могут повлиять на то, что фактические показатели деятельности Группы и отрасли будут существенно отличаться от предполагаемых в прогнозных заявлениях. Такие прогнозные заявления в каждом случае представляют собой лишь один из многих возможных сценариев и не должны рассматриваться как наиболее вероятный или стандартный сценарий. Ни Группа, ни ее Представители, ни иные лица не дают никаких заверений, гарантий или утверждений о том, что результаты, предполагаемые в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Соответственно, не следует чрезмерно полагаться на прогнозные заявления.

Часть финансовой информации в настоящем сообщении приводится с учетом потенциальных эффектов от приобретений, завершенных после отчетной даты, финансовых прогнозов и обновления планов IPO и основывается на ряде оговорок, допущений и предположений, применимых к финансовой информации подобного вида.

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, раскрывается на странице Компании в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39560.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу – полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, – наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица – также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-08954-G от 24.01.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B032. международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20.04.2026.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.К. Тадевосян

3.2. Дата 20.04.2026г.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE