Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Лизинговая компания "Европлан" зафиксировала объем размещения двухлетних облигаций серии 001Р-10 на уровне 12 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 5 млрд рублей прошел 18 сентября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 15,10% годовых (доходность к погашению 16,19% годовых). По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон.

Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала - в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, Ozon банк и ТБанк. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги на уровне eAА(RU) и ruAA(EXP) соответственно.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций эмитента на 44,5 млрд рублей. 29 сентября компании предстоит погасить одну из эмиссий на 5 млрд рублей.

"Европлан" специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. В декабре прошлого года инвестиционный холдинг SFI продал 87,5% "Европлана" Альфа-банку за 50,8 млрд рублей. По последним данным, Альфа-банк владел свыше 95% "Европлана", ключевой руководящий персонал владеет 1,3% акций.

Сервис моментальных новостей ULTIMATE