"8 сентября ООО "СФО свой капитал - финтех" (создано финтех-группой "Свой") разместило на Московской бирже выпуск облигаций класса А, обеспеченных портфелем потребительских микрозаймов. Это первая сделка по секьюритизации такого класса активов в РФ. Основная часть бумаг была выкуплена розничными инвесторами. Привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса оригинатора сделки - МФО "МФК "Мани мен", - говорится в сообщении.
Совкомбанк выступил также резервным сервисным агентом сделки. Сроком обращения облигаций - два года, купон - фиксированный, с ежемесячными выплатами. Ожидаемый срок погашения - сентябрь 2028 года.
"Сложная и уникальная сделка открыла рынку новый тип активов - портфели микрофинансовых организаций. Сочетание наивысшего рейтинга ruAAA.sf и ставки 17% годовых обеспечило спрос со стороны частных инвесторов, которые выкупили основной объём выпуска", - приводит пресс-служба слова руководителя управления секьюритизации и инвестиционных решений ПАО "Совкомбанк" Андрея Королева.
Младший транш в размере 30% от номинального объема выпуска был приобретен оригинатором для удержания риска по сделке, его погашение произойдет после погашения старшего транша. Резервный фонд достигает 9,5% от номинального объема облигаций класса А и предназначен для покрытия кассовых разрывов и старших расходов эмитента.